NO.1 隔夜市场

12月14日，美股收盘涨跌不一，道指跌0.20%，连续第7个交易日下跌，纳指涨0.12%，标普500指数收平。本周，道指累计下跌1.82%，标普500指数下跌0.64%，纳指上涨0.34%。博通涨逾24%，市值首次突破1万亿美元大关。迈威尔科技涨近11%，股价创历史新高。台积电涨5%。特斯拉涨超4%，续创历史新高。纳斯达克金龙中国指数初步收跌约1.1%，本周累跌约5.3%。中概ETF YINN初步收跌4.6%，CHAU跌3.3%，DRAG、ASHR、KWEB跌1.5%，CQQQ和ASHS跌1.1%，YANG则涨4.5%。热门中概股房多多跌7.7%，小鹏跌3.7%，理想、新东方、拼多多、B站、京东跌超2%，极氪、蔚来、阿里跌超1.5%。

欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数12月13日（周五）收盘上涨2.04点，涨幅0.01%，报20430.95点；英国富时100指数12月13日（周五）收盘下跌12.11点，跌幅0.15%，报8299.65点；法国CAC40指数12月13日（周五）收盘下跌11.37点，跌幅0.15%，报7409.57点。

国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.61%报2665.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.96%报31美元/盎司。

WTI 1月原油期货收涨1.27美元，涨幅超过1.81%，报71.29美元/桶，逼近11月7日收盘位71.96美元。

NO.2 中美续签两国政府科学技术合作协定

中美两国政府代表于2024年12月13日在北京换文签署了《关于修订和延长两国政府科学技术合作协定的议定书》，将《中美科技合作协定》自2024年8月27日起延期5年。（央视新闻）

NO.3 11月M2货币供应同比增长7.1%

12月13日，央行发布2024年11月金融统计数据报告。1月末，广义货币(M2)余额311.96万亿元，同比增长7.1%。11月末，本外币存款余额309.58万亿元，同比增长6.8%。月末人民币存款余额303.65万亿元，同比增长6.9%。前十一个月人民币贷款增加17.1万亿元。初步统计，2024年前十一个月社会融资规模增量累计为29.4万亿元，比上年同期少4.24万亿元。

NO.4 事关养老，九部门联合印发

近日，中国人民银行、金融监管总局、国家发展改革委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委、中国证监会、国家医保局等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确2028年和2035年养老金融发展的阶段性目标，从支持不同人群养老金融需求、拓宽银发经济融资渠道、健全金融保障体系、夯实金融服务基础、构建长效机制等五方面提出16项重点举措。

财政部：在全国范围实施个人养老金个人所得税优惠政策

据财政部网站消息，财政部13日发布《关于在全国范围实施个人养老金个人所得税优惠政策的公告》。其中提出，自2024年1月1日起，在全国范围实施个人养老金递延纳税优惠政策。在缴费环节，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12000元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除；在投资环节，对计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税；在领取环节，个人领取的个人养老金不并入综合所得，单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目。

NO.5 何立峰：要有力有序有效防范化解重点领域金融风险和外部冲击

12月13日，中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话。他强调，要有力有序有效防范化解重点领域金融风险和外部冲击，促进资本市场等各领域平稳健康发展，牢牢守住不发生系统性风险的底线。要逐业逐行逐单位强化金融监管，进一步健全监管制度，强化监管执法和问责，加强监管协同，加快补齐金融法治短板，持续提升监管效能。要不断提高金融服务实体经济质效，全力支持构建新发展格局、推动高质量发展。实施好适度宽松的货币政策，为扩大内需、发展新质生产力和促进经济转型升级提供更加有力的支持。

NO.6 央行：适度宽松的货币政策取向增强了货币政策的应对能力和空间

12月13日，中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，实施适度宽松的货币政策也是逆周期调节的体现。当前，外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍然面临不少困难和挑战，适度宽松的货币政策取向增强了货币政策的应对能力和空间。邹澜表示，打好宏观政策协调配合“组合拳”，为政府债券发行营造适宜的流动性环境，增加国债买卖操作，助力更加积极的财政政策更好体现实效，共同支持稳增长、调结构。（央视新闻）

NO.7 国家发改委：综合整治“内卷式”竞争 加快新兴产业发展和未来产业培育

据国家发展改革委微信公号，12月13日，全国发展和改革工作会议在京召开。国家发展改革委有关负责人表示，明年将实施更加积极有为的宏观政策，增强宏观政策取向一致性。将全方位扩大国内需求。会议强调，发展改革系统要加快建设现代化产业体系，推动重点产业提质升级。大力支持制造业高质量发展，综合整治“内卷式”竞争。加快新兴产业发展和未来产业培育，抓好数字经济高质量发展。

NO.8 国务院任免国家工作人员 任命王宏志为国家能源局局长

据中国政府网12月13日消息，国务院任免国家工作人员。任命王宏志为国家能源局局长；任命刘三江为国家烟草专卖局副局长；任命孙德立为国家文物局副局长；任命张应杰为中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任。免去王宏志的国务院国有资产监督管理委员会副主任职务；免去章建华的国家能源局局长职务；免去赵民的国家邮政局副局长职务。

NO.9 杜兆才、李铁一审被判刑

12月13日，湖北省武汉市中级人民法院对国家体育总局原党组成员、副局长，中国足球协会原党委书记、副主席杜兆才受贿案一审公开宣判，对被告人杜兆才以受贿罪判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四百万元；对其犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。

12月13日，湖北省咸宁市中级人民法院对中国国家男子足球队原主教练李铁案公开宣判，李铁被以受贿罪、行贿罪、单位行贿罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪数罪并罚判处有期徒刑二十年。

在13日举行的媒体通气会上，中国足协副主席杨旭介绍了2025赛季中国足球职业联赛工作重点。“首先要进一步严格联赛准入标准，做好顶层设计，加大清理欠薪、欠款工作的力度，切实保护球员和俱乐部以及青训机构的合法权益。同时，要继续以高压态势整治‘假赌黑’，净化职业联赛的赛场环境。”杨旭说。

NO.10 国际新闻

马克龙任命弗朗索瓦·贝鲁为新任法国总理

当地时间13日，法国总统马克龙宣布，任命弗朗索瓦·贝鲁为新任法国总理。（央视新闻）

尹锡悦弹劾案第二次表决时间提前至当地时间14日16时

当地时间13日，记者获悉，尹锡悦弹劾案第二次表决时间提前至当地时间14日16时（北京时间14日15时）。(央视新闻)

韩国检方逮捕首都防卫司令部司令官李镇雨

当地时间12月13日晚，韩国检察厅紧急戒严事件特别调查本部逮捕了首都防卫司令部司令官李镇雨。（央视新闻）

NO.1 高票通过！国泰君安、海通证券合并

国泰君安（SH601211，股价19.01元，市值1693亿元）、海通证券（SH600837，股价11.53元，市值1506亿元）：国泰君安、海通证券合并重组完成关键一步。12月13日晚间，两家公司同步发布股东大会决议公告，本次合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议，均获高票通过。两家公司表示，将按照监管要求，履行本次合并的相关行政审批程序，为双方后续加快推进全面整合、建设一流投资银行打下坚实基础。

点评：这一合并重组将对证券行业格局产生重大影响，两家公司合并后将进一步加强市场竞争力。

NO.2 百度、吉利联合发声！

百度控股、吉利控股：据百度官方微博12月13日消息，吉利控股和百度控股发表关于极越汽车的联合声明：作为股东，将积极协助集度管理层妥善处理相关事宜，第一时间解决员工社保缴纳、离职员工善后问题；维护用户车辆正常使用、售后和维修保养；推进其他事宜的合理合法解决。

NO.3 马斯克：SpaceX总部将正式迁至美国得州“星际基地市”

SpaceX、马斯克：马斯克当地时间12月13日在社交媒体平台X发文确认，SpaceX总部将正式迁至美国得州“星际基地市”。根据SpaceX当地时间12日提交给得州卡梅伦县法官的一封信，该公司请求卡梅伦县举行投票，给予SpaceX“星舰”开发及生产所在的“星际基地”“单独城市”的合法地位。SpaceX称，基地内居住着数百名公司员工。据外媒报道，当地时间12月12日，马斯克的律师亚历克斯·斯皮罗致信即将卸任的SEC主席加里·詹斯勒，指控该机构对马斯克发起了一场“别有动机的行动”，并透露SEC已重启对马斯克旗下脑机接口公司Neuralink的调查。

特斯拉中国推出“高级智能召唤”功能

特斯拉（TSLA，股价436.23美元，市值1.4万亿美元）：12月13日，特斯拉官方微博宣布推出“高级智能召唤（ASS）”功能，支持车辆从横向、竖向、斜方等多种停车位自动泊出，用户可以通过手机App远程“召唤”车辆。该功能适用于具备EAP（增强版自动辅助驾驶功能）和FSD（完全自动驾驶能力）的车型。对于置换旧车购买特斯拉的车主，可以免费享受90天的EAP尝鲜体验。

点评：特斯拉这一新功能的推出将进一步提升用户体验，也为特斯拉的EAP和FSD功能增添了新的卖点。

NO.4 比亚迪廉玉波：预计比亚迪全年销量425万辆

比亚迪（SZ002594，股价276.51元，市值8044亿元）：12月13日，比亚迪首席科学家廉玉波表示：“截止到目前，比亚迪累计新能源汽车销量已经超过1000万辆。这个月末，我们大概可以实现全年425万辆整车年度的销量。”他同时提到：“产业发展仍有一些挑战，比如我们产业链整体抗风险的能力还有待提升，芯片、操作技术、工业软件核材料等方面还有待突破，还仍需要我们加强攻关，实现完全的自主可控。”（第一财经）

点评：比亚迪在新能源汽车领域有着强大竞争力，销量的增长表明其产品得到了市场的认可。

NO.5 高盛中国公募基金销售业务资格获批

高盛中国：12月13日，北京证监局网站发布批复，核准高盛（中国）证券有限责任公司公开募集证券投资基金销售业务资格。根据批复，高盛（中国）证券公开募集证券投资基金销售业务许可证自首次颁发之日起，有效期3年。高盛（中国）证券应当按照《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规和有关规定的要求，6个月内完成开业筹备工作。

点评：这一资格的获得将帮助高盛在中国市场扩大影响力，并提升公司的盈利能力。

NO.6 胖东来创始人于东来喊出新目标

胖东来：12月13日，胖东来创始人于东来在社交平台发文称，公司未来几年要追求实现的目标是员工每周工作时间36小时以内；星期六闭店休息，实现让员工与家人一起享受周末；每年40至60天的休假；员工最低月到手纯收入保持在8000元以上。

点评：这一目标体现了对员工福利的关注，将有助于提高员工的生活质量和工作效率。

NO.7 旺旺集团，郑重声明！

旺旺集团：12月13日，旺旺集团官方账号@旺仔俱乐部发布郑重声明称，“有不法分子冒充旺旺集团名义制作印有‘旺旺集团’‘双日礼遇季’‘感恩有你’‘赠送3重双节好礼’等内容的活动卡片，页面使用大量旺旺品牌标志，其至加盖伪造的‘旺旺集团股份有限公司活动专用章’印章。”公司从未开展相关活动，也从未授权许可任何企业或个人开展此活动，该虚假活动侵犯了旺旺集团合法权益，也损害了消费者合法权益。针对此类侵权诈骗行为，旺旺集团将依法采取措施追究相关责任方的法律责任，坚决打击不法行为。

点评：这一声明表明旺旺集团对维护品牌形象和消费者权益的高度重视。

NO.8 小米辟谣“小米汽车上海研发中心只出不进”

小米汽车：12月13日下午，小米公关部总经理王化在微博发文称，“最近陆续在一些社交媒体和群里面看到有关‘小米汽车 控制上海研发中心只出不进，后续降本统统移到南京’的说法，据我所知上海目前还在扩招，欢迎大家去投简历。”

NO.9 不锈钢行业龙头，迎“新掌门”

太钢集团：据太钢集团官微，12月12日，太钢集团、太钢不锈召开干部宣布会，会上宣读了有关干部调整决定：推荐吴小弟为太钢集团、太钢不锈董事、董事长人选，任命为太钢集团、太钢不锈党委书记，并聘请为中国宝武山西总部总代表。

点评：这一人事安排将对太钢集团和太钢不锈的发展方向和战略决策产生重要影响。

NO.10 “香水大王”周信钢，举牌北交所公司

周信钢、瑞奇智造：近期，“香水大王”周信钢，出手北交所公司。12月12日晚，瑞奇智造公告披露，周信钢、李欣于11月6日至12月11日，通过集中竞价交易方式增持公司股份约760.54万股，占公司总股本的比例为5.4125%。周信钢与李欣为夫妻关系，构成一致行动人。12月13日，瑞奇智造股价大涨9.17%，报9.29元/股。（上海证券报）

点评：周信钢的举牌行为表明其对瑞奇智造的发展潜力和价值的认可，可能会对公司的经营状况产生影响。

数据截至北京时间凌晨4点30分

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记者|王琳

编辑|何小桃 张喜威 袁东 杜波

校对|刘小英

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